SAVE THE DATE
„CARAT AKADEMIE“
Weiterbildung im Bereich Estate Planning: „Zertifizierter Nachfolgeberater (IVS)“ im November 2025
Liebe CARAT Kolleginnen und Kollegen,
dank dem wertvollen Beiträgen aus dem CARAT-Kollegenkreis auf den letzten CARAT-Veranstaltungen, wie wichtig das Thema „Estate Planning / Generationenberatung“ ist, freuen wir uns sehr, Euch unsere exklusive Weiterbildungsmöglichkeit nur für CARAT-Partner anbieten zu können:
„Zertifizierter Nachfolgeberater (IVS)“
„Der demografische Wandel wartet nicht – die Chance ist jetzt!“
Herausforderung
Jeden Tag stehen vermögende Familien vor komplexen Entscheidungen: Wie übergebe ich mein Lebenswerk? Wie schütze ich meine Familie vor Erbstreitigkeiten? Wie optimiere ich steuerlich? Gerade dieser steuerliche Aspekt gewinnt aus aktuellem Anlass besondere Brisanz. Diese Fragestellungen benötigen kompetente Beratung!
Marktpotenzial
Allein 2023 wurden in Deutschland Erbschaften und Schenkungen im Wert von 121,5 Milliarden Euro steuerlich veranlagt, ein Rekord und 20% mehr als im Vorjahr (Quelle: Deutsche Bank Erben-Studie 2024, Statistisches Bundesamt). Der tatsächliche Wert aller Vermögensübertragungen war noch deutlich höher. Mehrere Millionen davon sind bereits in Deinem Bestand.
Nutzt unsere exklusive Möglichkeit mit dieser Zertifizierung!
Nutzt Euer Kundennetzwerk und begleitet die Familien durch den gesamten Nachfolgeprozess:
- Wachsender Beratungsbedarf: 73% der Deutschen empfinden das Erbrecht als kompliziert, 41% suchen professionellen Rat bei Finanzexperten (Deutsche Bank Studie 2024)
- Vertrauen: Als Nachfolgeberater baust Du die vertrauensvollsten und langfristigsten Kundenbeziehungen auf
- Bestandssicherung & Wachstum: Bewahre Deine verwalteten Wertpapierbestände und nutze die Chance, Dich gegenüber anderen Finanzdienstleistern hervorzuheben, um Deine Bestände deutlich auszubauen
- Differenzierung: Der Titel „Zertifizierter Nachfolgeberater (IVS)“ hebt Euch von der Konkurrenz ab und positioniert Euch als Spezialisten
- Praxisnah: 3 intensive Tage mit sofort umsetzbarem Wissen für echte Kundensituationen
In nur 3 Tagen zum zertifizierten Experten
In nur 3 Tagen zum zertifizierten Experten zum exklusiven CARAT-Sonderpreis von 990,00 Euro netto inklusive Zertifizierung & Kost & Logie!
Tag 1: Online-Webmeeting am Dienstag, 18.11.25, 10.00 – 16.00 Uhr
Tag 2: Präsenz-Tagesworkshop am Donnerstag, 27.11.25, um 10.00 Uhr im Airport Club am Flughafen Frankfurt mit 18.00 Uhr Dinner und anschl. Hotelübernachtung im Sheraton Airport am Flughafen Frankfurt
Tag 3: Präsenz-Tagesworkshop am Freitag, 28.11.25 mit Transfer um 9.00 Uhr vom Sheraton Hotel zu den neuen CARAT-Räumlichkeiten nach Oberursel mit Ganztgages-Workshop ab 10.00 Uhr mit Zertfizierung am Nachmittag und individueller Abreise gegen 16./17.00 Uhr
Warum lohnt sich der Aufwand
Als Beispiel konnte unser Kollege Tilmann Speck durch den Nutzen dieser Weiterbildung seinen Investmentbestand verdreifachen. Die Ansprachemöglichkeiten bei Bestands- sowie Neukunden erhöhen sich dadurch eklatant!
Wir danken sehr herzlich Tilmann Speck und Alexander Pfisterer-Junkert für die Ideengebung und die klasse Unterstützung, dass wir mit dem Institut für Vermögensstrukturierung solch eine exklusive Möglichkeit dem CARAT Kollegenkreis zu Verfügung stellen können.
Steve Ahlborn
Vorstandsvorsitzender CARAT Fonds Service AG
Wir würden uns sehr freuen, wenn Euch unser Angebot der CARAT Akademie zusagt und Ihr Euch hier unten anmelden möchtet.