INVESTMENT
Ein hochwertiger Zusammenschluss
CARAT ist ein hochwertiger Zusammenschluss von Investmentspezialisten, dadurch gründet sich das Know-how nicht wie üblich nur auf dem Maklerpool selbst, sondern wird durch die Kollegen des CARAT-Netzwerks im Sinne des Know-how-Transfers dargestellt. Regelmäßiger Fachaustausch unter Gleichgesinnten ist bei CARAT ein wichtiger Faktor: Von Mensch – zu Mensch!
Bei CARAT erreichen Sie über acht verschiedene Depotstellen mehr als 12.000 regulierte Investmentfonds, ETF´s und weitere Anlageformen:
Im Investmentbereich ist unser vielseitiges Netzwerk für die Kollegen wichtig:
Direkter Zugang
…zu Investment-KVG-Perlen und Initiatoren auf Geschäftsführer-/Portfoliomanager-Ebene.
ganzheitlicher Expertenverbund
von Investmentgesellschaften und hochwertigen Rechtsanwälten, Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern, Medien, Fach-Experten, Dienstleistern, etc.
Effiziente und digitale Beratungsunterstützung
mit unseren Fonds-Empfehlungslisten, Zielmarktportfolios nach Risikoklassen und vorgefertigte Modellportfolios.
Breites Dienstleistungsportfolio
Alles aus einer Hand, regulierungs- und gesetzeskonform.
Investmentwelt „All-inclusive“:
Fonds, Factsheets, Formulare, Formalitäten
Globale Suchfunktion
…über die ganze Investmentwelt.
Kunden- und Depotdaten konsolidiert
…über alle 8 Depotstellen verfügbar.
Umfangreiche Investment-Expertise:
Angeschlossene CARAT-Partnerinnen und Partner
107 angeschlossene CARAT-Partnerunternehmen von Vermögensverwaltern und Investmentberatern mit ca. 300 Beraterinnen und Beratern insgesamt.
Über 1,3 Mrd. Euro
verwaltetes Anlagevermögen in Fonds.
Langjährige Erfahrung
der CARAT-Kollegen im Portfoliomanagement und der Investmentberatung.
Vermögensverwaltungsstrategien
Das Know-how der CARAT-Kolleginnen und -Kollegen wird auch in die Welt der Vermögensverwaltung transferiert. In Zusammenarbeit mit unserer Schwestergesellschaft BfV Bank für Vermögen AG bieten wir unseren Partnern von der individuellen Vermögensverwaltung bis hin zu ihren eigenen White-Label-Vermögensverwaltungsstrategien einen individuellen Mehrwert für die Investmentberatung. Mit Online-Antrag im Web und elektronischer Unterschrift zum Abschluss per Klick!
Effiziente Anlageberatung nur selten möglich
- Regulatorischer Verwaltungsaufwand gestiegen
- Dokumentationsaufwand vor, während und nach Abschluss hoch
Provision auf dem Regulator-Prüfstand
- Bestandsprovision nur noch unter Auflagen möglich
- Servicegebühr oder All-In-Fee als Lösung
Rechtssicherheit für Berater anspruchssvoll
- Formularwesen für viele Produkte unüberschaubar
- Berater haftet für mannigfaltige Beratungsinhalte mit Dokumentation
Die hochwerte Kundenbroschüre ist labelbar für CARAT-Kolleginnen und -Kollegen.
Auch die Online-Antragsstrecke zum Abschluss im Web ist labelbar für Ihre eigene Website:
Tagesaktuelle Online-Factsheets zu den CARAT-Strategien:
Vorteile der Vermögensverwaltung
auf einen Blick:
Online-Abschluss per Klick
Der Antrag erfolgt 100% digital und es ist keine Unterschrift des Kunden notwendig.
Höchste Beratungseffizienz
Automatisierte Dokumentation und schnellere Beratung per Knopfdruck!
Vollständige Transparenz
Die Dokumentation aller Anleger-Angaben wird zusammengefasst.
Höchste Individualisierung
Die Strategieauswahl ist individuell und für CARAT-Partner frei definierbar.
Flexibilität
Sowohl Einmalanlagen als auch die Anlage von Sparplänen sind möglich.
Digitale Legitimation
Die Identifikation ist per Video-Ident oder auch per Post-Ident-Verfahren möglich.
Mobilität
Die Vermögensverwaltung ist auch unterwegs und auf Smartphones abschließbar
Verringerter Aufwand
Zuverlässiges und effektives Fondsmanagement verringert Ihren Aufwand.
Sachwert-Investments: Substanz stärkt.
Die CARAT verfügt über ein hochwertiges Angebot von geprüfte Sachwert-Investments und einer Expertise von 23 Jahren Erfahrung in diesem Produktsegment. Hier steht die Produktprüfung mit dem Plausibilitätsprüfbericht von vollregulierten AIF´s im Vordergrund.
Flexible und zeitgemäße Beratung erforder eine breite Produktpalette. Sachwert-Investments komplettieren das Sortiment als reale Renditeanlage. Sie umfassen Anlageklassen wie Immobilien, erneuerbare Energien, Infrastrukturprojekte. Für Realwerte im Segment der geschlossenen Fonds spricht, dass auch Kleinanleger an Wertsteigerungen wie bei Beteiligungen an Immobilien in besten Lagen partizipieren. Und sie stellen Wertentwicklungen mit geringer Schwankungsbreite und hoher Stabilität in Aussicht. Geschlossene Fonds, oder: Alternative Investment Fonds (AIF), sind als Finanzinstrumente im Sinne des Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) reguliert und wie Investmentfonds zu kategorisieren.
Haftungsfreie Produkte und umfangreicher Service
CARAT-Partner profitieren von unserem breiten Angebot an haftungsfreigestellten Produkten und unserem umfangreichen Service: Mit unserem Dienstleistungspartner IC Consulting GmbH unterstützen wir Vermittler umfassend und setzen uns gemeinsam für ihren Vertriebserfolg ein.
Erstellen von Produktberatungsprotokollen
Prüfen der Werbemittel auf WpHG-Konformität
Verifizieren Geeignetheits-/Angemessenheitsprüfungen
Erstellen von Dokumentationsvorlagen
Offenlegen von Provisionen und Zuwendungen
Durchführen von Plausibilitätsprüfungen
Haftungsfreistellungskonzept
Vorprüfung möglicher Produkte
Außerdem profitieren CARAT-Vermittler von der Vorprüfung möglicher Produkte: von der wirtschaftlichen Plausibilität, über Prospektangaben bis hin zur Leistungsbilanz des Initiators.
Die Plausibilitätsprüfung einer Beteiligung für Partner umfasst unter anderem: