CARAT

Der online Investment-Shop für Ihre Kunden

Ihre Kunden wollen sich nicht nur online informieren, sondern auch abschließen? Wir bieten Ihnen dafür eine individuelle Lösung: Mit eigener Investmentauswahl und eigener Preisgestaltung. Als White Label-Integration für Ihre Website oder per Link für den neutralen Einstieg in den Investment-Shop.

Das digitale Add-on zur persönlichen Beratung

Die persönliche Beratung wird zunehmend digital. Um die Anforderungen Ihrer Kunden zu erfüllen und Ihre Prozesseffizienz zu erhöhen, bieten wir Ihnen mit unserem neuen Investment-Shop eine auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Lösung. 

„Unsere Kunden mögen den Investment-Shop, weil sie schnell und einfach ohne Papier ein Depot online eröffnen und direkt Fonds kaufen können. Wir ersparen uns damit viel Arbeit und finden diese neue Kombination aus Online-Abschluss und Offline-Beratung hervorragend.“

Jan Bäumler
Vorstand 917 Family Office AG, Frankfurt

„Wir lieben die schnelle Abwicklung über den Investmentshop. Am Ende eines Beratungsgespräches haben wir direkt das Depot mit dem passenden Einzelfonds oder Modellportfolio eröffnet. Gerade in der aktuellen Phase sind wir und der Kunde damit auf der schnellen sicheren Seite. Mit der Depoteröffnung ist das Portfolio mit Kauf und Sparplan direkt hinterlegt. Keine Nacharbeit mehr.“

Dennis Hornig
Inhaber Hornig Investments e.K., Rosbach im Taunus

„Der Investmentshop hat mir bisher insbesondere bei Kunden geholfen, die es gewohnt sind, vieles online zu erledigen. Damit haben wir ein Angebot auch für Selbstentscheider, die auf ein sorgfältig ausgewähltes Produktuniversum zurückgreifen möchten.“

Wilfried Stubenrauch
Geschäftsführer fikon Finanz-Konzepte GmbH, Schortens

„Einfacher und schneller geht Fondskaufen wohl kaum! Klick Dir Deinen Fonds – einfach, schnell, sicher und kostengünstig. Was will man mehr?!“

Dirk Naumann
Inhaber Dirk Naumann Vermögensmanagement e.K., Wiesbaden

„Auch Kunden mit geringen Anlagebeträgen oder individuellen Fondswünschen lassen sich mit dem Investment-Shop effizient bedienen. Auch in unsere eigenen S&H – Vermögensverwaltungsstrategien können unsere Kunden nun selbstständig investieren. Gerade in der aktuellen Situation freut das die Kunden.“

Stefan Hölscher
Geschäftsführer Hölscher Invest GmbH & Co. KG, Hannover

„Bei den Kunden ersparen wir uns die zeitraubende Administration. Wir gehen den Investment-Shop gemeinsam mit den Kunden telefonisch durch und eröffnen durch die Video-Legitimation das Depot mit Fondskauf sofort. Keine Legitimation mit Perso-Kopie mehr nötig.“

Harald Weber
Inhaber weber asset mangement, Nürnberg

Auf einen Blick

Investment-Shopping nach Ihren Vorgaben

Welche Vorteile unser Investment-Shop für Sie bietet, haben wir auf einen Blick für Sie zusammengefasst:

Anlage

Fonds der Top-Fonds-Liste und frei wählbare Fonds, außerdem vermögenswirksame Leistungen, eigene Portfolios, Musterportfolios und Vermögensverwaltungen

Sicherheit

100 % rechtssicher, inklusive Plausibilitätsprüfung und digitaler Dokumentation

Abschluss

Digitaler end-2-end-Prozess von der Depoteröffnung über die Investmentauswahl bis hin zum Abschluss per IP-Adresse

Flexibilität

Integrierbar auf jeder Website, in jedes Corporate Design. Oder als Direktlink per E-Mail und Kurznachricht

Vergütung

Individuelle Preisgestaltung passend zu Ihrem Geschäftsmodell

Up to date

Dem steigenden Anspruch der Kunden gerecht werden und einen Schritt voraus sein

Impressionen

So nutzen unsere Kunden den Investment-Shop

In 5 Schritten zu Ihrem Investment-Shop

Konfigurieren Sie jetzt den Investment-Shop für Ihre Kunden in DIVA

Integration ganz einfach: Mit diesen fünf Schritten können Sie noch heute Ihren persönlichen Investment-Shop konfigurieren. Oder schauen Sie unser kurzes Video, welches wir dazu für Sie gedreht haben:

1

In DIVA unter „Einstellungen“ auf „Investment-Shop“ klicken

2

Individuelle Fonds hinzufügen oder mit der Vorauswahl starten

3

Die Kostenstrukturen auf das eigene Geschäftsmodell abstimmen

4

Den Link auf der eigenen Website integrieren oder direkt an Kunden versenden

5

Ganz einfach zukünftig online Geschäft generieren

YouTube

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Mehr erfahren

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Ihr Investment-Shop

Einfach anpassen, einfach abschließen – alles online

Individuelle Investmentoptionen

Mit wenigen Klicks zum digitalen Angebot für Ihre Kunden.
Starten Sie mit der Vorauswahl an Investments oder fügen Sie Ihre individuellen Fonds und Portfolios hinzu.

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End-2-End Abschlussstrecke

Begleiten Sie den Kunden durch die digitale Abschlussstrecke oder empfehlen Sie den Investment-Shop als komfortable Option, Investments online abzuschließen. Egal, wofür Sie sich entscheiden: jeder Abschluss im Shop vergrößert Ihren Kundenstamm.

Der Investment-Shop. Ein Service für Partner der CARAT AG.

Kontakt

Sie interessieren sich für den Investment-Shop oder haben Fragen?

Steve Ahlborn, Vorstand CARAT Fonds Service AG ist ihr persönlicher Ansprechpartner.

Durch unseren neuen Investment-Shop haben alle CARAT Kolleginnen und Kollegen die Möglichkeit, die Depoteröffnung mit Fondskauf und Sparplaneinrichtung digital ohne Medienbruch vorzunehmen. Es ist keine Unterschrift oder digitale Signatur mehr notwendig und das Depot wird mit dem Kauf durch die Online-Order direkt aufgesetzt.

Wir bieten dieses Shop-Erlebnis für die Produktvehikel der VL-, Einzelfonds-, ETF-, Modellportfolios- sowie Vermögensverwaltungs-Depots individuell an. Weniger Verwaltungsaufwand und höhere Effizienz in der Kundenbetreuung durch Offline-Beratung und Online-Abschluss. Alles online über einen Zugang – 24/7 Fondsshopping all night long von überall auf der Welt.

Wir freuen uns sehr, wenn wir Ihr Interesse wecken können, bitte sprechen Sie mich an.

Kontakt per Telefon

06171 9150 615
0178 7807975

Kontakt per E-Mail

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